Alphawave Semi ist ein Anbieter von IP (Intellectual Property) für die Entwicklung und Herstellung von Konnektivitäts-Chips. Diese Art von Chips ist essenziell in den Bereichen Cloud Computing und Künstliche Intelligenz, da sie die Kommunikation zwischen Servern, Datenzentren und Endgeräten steuern. Chips, die auf Alphawave-IP beruhen, zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch, hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit aus. Alphawave verfügt über ein technisch führendes Produktangebot und eine konfigurierbare IP-Plattform. Diese ermöglicht bei Endkunden (z.B. Hyperscaler wie Amazon Web Services) eine schnelle Produkteinführung. Unserer Einschätzung nach wird Alphawave mit seinem Fachwissen und Netzwerk (z.B. mit TSMC) auch in Zukunft technologisch überlegene Chip-Architekturen anbieten können. Alphawave betreibt ein fokussiertes Geschäftsmodell mit hohen Bruttomargen und attraktivem Skalierungspotential. Derzeit erweitert das Unternehmen seine Wertschöpfungstiefe und entwickelt sich hin zu einem "Fabless"-Chiphersteller. Das heißt, dass Alphawave in Zukunft nicht nur das IP vertreibt, sondern Chips entwickelt und vertreibt, ohne diese selbst herzustellen (ein ähnliches Modell wie AMD oder Marvell). Die Produktion der Chips wird an spezialisierte "Foundries" (z.B. Globalfoundries oder TSMC) ausgelagert. Das Management-Team zeichnet sich durch umfangreiche Industrieerfahrung und beeindruckendem Track Record aus. Die Co-Gründer halten zudem einen signifikanten Anteil am Eigenkapital des Unternehmens.
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Alphawave Semi
Alphawave Semi verzeichnete im ersten Quartal 2025 gemischte Ergebnisse, die jedoch auf den zweiten Blick von uns positiv interpretiert werden. Die neuen Buchungen beliefen sich auf 95 Mio. USD, was einem Rückgang von -19% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Insgesamt ein eher…
Alphawave Semi, Eaton, Micron Technology, Schneider Electric, TSMC (Taiwan Semiconductor Corp.), Vertiv
Aktuell überrascht die KI Welt fast jede Woche mit einem neuen Durchbruch. Nach DeepSeek gibt es jetzt einen weiteren sehr interessanten Performance-Boost. Die US-Firma Inception Labs hat ein neuartiges Diffusion Large Language Model (dLLM) namens Mercury veröffentlicht, das sich…
Alphawave Semi
Eine unserer Top-Portfoliopositionen, der Chipdesigner Alphawave Semi, verzeichnete im vierten Quartal 2024 ein starkes Wachstum beim Auftragseingang. Die neuen Buchungen beliefen sich auf 186 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 44% gegenüber dem Vorjahr und deutlich über den…
Alphawave Semi, Eaton, Micron Technology, Schneider Electric, TSMC (Taiwan Semiconductor Corp.), Vertiv
DeepSeek-R1, ein bahnbrechendes KI-Modell aus China, erschütterte die Finanzmärkte zu Wochenbeginn. Obwohl das Modell bereits länger bekannt war, führte die intensive öffentliche Diskussion darüber über die letzten Tage zu erheblichen Kursverlusten: Der Nasdaq-100 Index fiel am…
Alphawave Semi
Der britisch-kanadische Chipdesigner konnte nach den enttäuschenden Nachrichten bei der Präsentation der H1-Ergebnisse (unsere Einschätzung dazu teilten wir hier) vor wenigen Wochen gute Fortschritte vermelden. In seinem heutigen Trading Update für das 3. Quartal 2024 verkündete…
Alphawave Semi
Der Chipdesigner Alphawave Semi hat nach dem Trading Update für das 2. Quartal 2024 nun seinen umfassenderen Halbjahresbericht vorgelegt. Im Rahmen der Ergebnisse wurde erneut der Anstieg der Neuaufträge um 20% im Jahresvergleich hervorgehoben. Die überwiegende Mehrheit (ca. 92%)…
Alphawave Semi
Der Chip-Designer konnte in seinem Trading Update zum 2. Quartal 2024 positive Nachrichten vermelden und unsere Erwartungen erfüllen. Mit einem Auftragseingang von 107 Mio. USD konnte Alphawave im dritten Quartal in Folge Wachstum von über 100 Mio. USD verbuchen. Zudem konnte das…
Alphawave Semi
Alphawave CEO und Co-Gründer Tony Pialis auf dem Kapitalmarkttag Unser Portfoliounternehmen Alphawave Semi informierte Investoren und Analysten auf seinem Kapitalmarkttag am 4. Juni 2024 in London über das Marktpotenzial, wichtige Unternehmensentwicklungen und den finanziellen…
Alphawave Semi
Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse (unsere Einschätzung ist hier zu finden) vor einer Woche brachte das Trading Update für das erste Quartal kaum Überraschungen. Mit Neuaufträgen in Höhe von 117,9 Mio. USD konnte das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge die 100…
Alphawave Semi
Heute Morgen hat Alphawave Semi vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht. Da es sich um eine unserer Top-Positionen handelt, möchten wir die Geschäftszahlen und die Kursreaktion für Euch einordnen. Was macht Alphawave Semi? Alphawave Semi ist ein Anbieter von IP (Intellectual…
Alphawave Semi
Unsere größte Portfolioposition Alphawave Semi informierte Ende Januar in einem Trading Update über die Entwicklung im vierten Quartal 2023. Das Unternehmen konnte mit neuen Aufträgen (New Bookings) in Höhe von 129 Mio. USD im Quartal einen neuen Rekord aufstellen. Besonders…
Alphawave Semi, Hyperfine, Palantir
Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) hat nicht nur für Aufregung in der Technologiebranche gesorgt, sondern bewegt auch seit Monaten die Finanzmärkte. Insbesondere die großen Player aus den USA, die KI-Modelle einsetzen (Microsoft (+47%), Meta (+193%)) oder…
Alphawave Semi
Alphawave Semi veröffentlichte Ende Oktober sein vierteljährliches Trading Update und konnte 9 neue Design Wins vermelden. Davon entfielen 5 auf IP-Lizenzen und 4 auf Custom Silicon. In der Halbleiterindustrie bezeichnet ein Design Win eine Situation, in der ein Halbleiterprodukt…
Alphawave Semi
Alphawave Semi veröffentlichte heute sein Trading Update für das abgelaufene zweite Quartal 2023. Der britische Halbleiter-IP-Designer mit Fokus auf Connectivity-Chips konnte in den vergangenen drei Monaten 8 neue Design Wins verbuchen. Davon entfielen 4 auf Custom Silicon Design…
Alphawave Semi, Oscar Health, Palantir
Alphawave Semi
Wir hatten vor kurzem berichtet, dass sich die Veröffentlichung des Jahresberichts von Alphawave Semi aufgrund erhöhter Komplexität des Prüfungsprozesses verzögert. Auslöser dieser Verzögerung waren die Konsolidierungsaktivitäten, die im Rahmen der M&A Transaktionen des…
Alphawave Semi
Alphawave Semi berichtete heute Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 sowie das erste Quartal 2023. Im abgelaufenen Jahr konnte das kanadisch-britische Unternehmen seinen Umsatz von 90 Mio. USD (FY2021) auf 192 Mio. USD (FY2022) steigern, teils durch anorganisches Wachstum. Erwartet…
Alphawave Semi, Carbios, Palantir, Tesla, Velo3D
Unser CEO Frank Thelen war beim Finanz-YouTuber Mario Lochner zu Gast und hat ein Update zum Fonds und zu Einzelunternehmen im Fonds gegeben.
Alphawave Semi
Alphawave Semi ist ein Anbieter von IP (Intellectual Property) für die Entwicklung und Herstellung von Konnektivitäts-Chips. Dabei handelt es sich um Architekturen, die benötigt werden, um solche Chips zu entwickeln. Besonders in den Bereichen Cloud Computing und Künstliche…